覆铜板面向电子全系列下游，价格受到行业需求支撑，是整个PCB板块景气度的风向标。在电子行业复苏阶段，覆铜板在所有电子元器件中，库存最少，也最具有价格弹性。同时，龙头厂商的估值也已消化至低位，有望在复苏预期下率先迎来估值回升，在行业景气提升时，有望通过提价实现盈利水平回升。

　　行业拐点明确，受益标的：【生益科技】、【建滔积层板】、【南亚新材】、【金安国纪】、【华正新材】

　　 金安国纪(SZ002636) 建滔积层板(01888) 生益科技(SH600183)    

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　　生益科技(SH600183) 公司开年到现在还是保持90%的产能利用率，到三月份后会陆续有新的产能上马包括封装基板ccl材料，以及高速ccl。

　　深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司主营业务为高性能PI薄膜的研发、生产和销售。公司主要产品系列包括热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜、航天航空用PI薄膜。公司作为国内高性能PI薄膜行业的先行者,于2010年完成了国家发改委“1000mm幅宽连续双向拉伸聚酰亚胺薄膜生产线”高技术产业化示范工程,同类产品达到国际先进水平,极大推动了高性能PI薄膜的国产化进程。公司两项产品列入“中国制造2025重点新材料首批次应用示范目录(2017年版)”,双向拉伸PI薄膜产品荣获2012年中国新材料产业博览会金奖,无色PI薄膜产品荣获2014年中国国际新材料产业博览会金奖。

　　市盈率(动态)： 99.81每股收益：0.20元 每股资本公积金：3.70元 分类： 小盘股市盈率(静态)： 83.98营业总收入： 2.23亿元 同比下降7.33% 每股未分配利润：0.92元 总股本： 1.80亿股市净率： 4.58净利润： 0.35亿元 同比下降20.19% 每股经营现金流：0.45元 总市值：47.07亿每股净资产：5.71元 毛利率：41.07% 净资产收益率：3.96% 流通A股：0.95亿股

　　公司专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售，主要产品系列包括热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜等，其中多款产品填补了国内空白，获得西门子、庞巴迪、中国中车、艾利丹尼森、德莎、宝力昂尼、生益科技、联茂、碳元科技等国内外知名企业的认可，广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等国家战略新兴产业领域。

　　  公司秉承“致力材料产业，赢得全球竞争”的企业愿景，始终紧密围绕国家发展战略及相关产业政策，十多年来坚持自主研发及创新，掌握了配方、工艺及装备等完整的高性能PI薄膜制备核心技术，已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，打破了杜邦等国外厂商对国内高性能PI薄膜行业的技术封锁与市场垄断，跨入全球竞争的行列，用实际行动践行企业愿景与行业使命，推动高性能PI薄膜行业的国产化替代，为下游多个高技术领域的发展奠定基础。

　　  公司量产销售的产品主要为热控PI薄膜、电子PI薄膜和电工PI薄膜三大系列；航天航空用MAM产品为小批量销售产品；柔性显示用CPI薄膜为样品销售。

　　  公司的热控PI薄膜主要为高导热石墨膜前驱体PI薄膜，用于高导热石墨膜的制备，最终应用于消费电子等领域。面内取向度和易于石墨化是决定该产品竞争力的主要特性。高导热石墨膜前驱体PI薄膜经碳化、石墨化后，形成高导热石墨膜，再经压延、贴合、模切等工序后装入电子产品。

　　  公司的高导热石墨膜前驱体PI薄膜因具备较高的面内取向度，易于石墨化，适合整卷烧制，下游制程加工性能突出，制成高导热石墨膜后在柔韧性、耐折性等方面具有优势，进入下游知名石墨导热材料制造商的供应链。该产品属于“中国制造2025重点新材料首批次应用示范目录（2017年版）”。

　　  公司的电子PI薄膜主要包含两类：电子基材用PI薄膜和电子印刷用PI薄膜。

　　  电子基材用PI薄膜主要用于FPC的制备，最终应用于消费电子、5G通信、汽车电子等领域，尺寸稳定性是决定该产品竞争力的主要特性。电子基材用PI薄膜作为绝缘基膜与铜箔贴合构成FCCL的基板部分，也可作为覆盖膜贴覆于FPC表面，用于保护线路免受破坏与氧化。公司的电子PI薄膜具备良好的尺寸稳定性，兼具良好的介电性能，可达到5微米和7.5微米的超薄规格（3微米规格产品已进行终端客户小量测评），黑色电子PI薄膜具备低透光率等良好的遮盖性能。公司已进入生益科技、联茂等知名厂商的供应体系。

　　  电子印刷用PI薄膜制作成的电子标签主要贴覆于PCB等产品的表面，对其进行序列化标识，追溯生产全过程，帮助识别缺陷，最终应用于消费电子、5G通信、汽车电子等领域。该产品的关键特性为良好的粘结适应性。公司的电子印刷用PI薄膜具备优良的涂覆适应性，兼具尺寸稳定性、耐高温和耐化学性等特性，已进入日东电工、艾利丹尼森、宝力昂尼、德莎等全球知名标签企业的供应链。

　　  电工PI薄膜的主要功能为绝缘，主要用于电磁线绕包材料及大功率电机、变压器的匝间/层间绝缘。公司的电工PI薄膜主要为耐电晕PI薄膜，此外还有少量配套C级电工PI薄膜。

　　  耐电晕PI薄膜主要用于变频电机、发电机等的高等级绝缘系统，最终应用于高速轨道交通、风力发电等领域，保护绝缘系统免遭变频电机运行时局部放电导致的损坏，提高电机长期运行的可靠性，保障高速列车的运行安全性，实现风电设备长寿命免维护。耐电晕特性是决定耐电晕PI薄膜竞争力的主要特性。公司自主研发的耐电晕PI薄膜具备优异的耐电晕性能，自2014年起，公司陆续通过西门子、庞巴迪、ABB、中国中车的产品认证，打破杜邦长期在该领域的全球垄断。

　　  PI薄膜因其优异的耐高低温、耐辐照等特点，可在各种极端空间环境维持性能稳定性，广泛应用于航天航空领域。公司的航天航空用MAM产品系依托自主研发的PI复合薄膜生产技术制成，具有良好的尺寸稳定性与高温密封性能。该产品目前供应中国运载火箭技术研究院，应用于我国运载火箭，填补了国内空白。

　　  CPI薄膜可用于屏幕盖板等柔性显示结构部件，最终应用于折叠屏手机等柔性显示电子产品，其中透光率、耐弯折次数、材质刚性为关键特性。CPI薄膜的技术难度很高，目前仅有韩国KOLON、日本住友化学等极少数几家日韩企业具备供应能力，国内尚无企业具备柔性显示用CPI薄膜的量产能力。

　　  公司自主掌握CPI薄膜制备的核心技术，基于现有生产线年成功生产出CPI薄膜，该等产品的光学性能和力学性能优异，可折叠次数超过20万次，关键性能通过国内终端品牌厂商的评测，已实现样品销售，用于终端品牌厂商及其配套供应商的产品测试；公司正在研发的柔性OLED用CPI薄膜项目光学级产线正处于工艺调试阶段，在CPI专用生产线建设完成后，可实现CPI薄膜产品在折叠屏手机等柔性显示电子产品领域的应用，有望填补该领域的国内空白。

　　第一个是wishful thinking 一厢情愿 自我麻醉 越想越激动 然后早早满仓重仓 天天做着发财梦

　　看着亨迪，开盘加了信，没跟着药起来，小号生益科技昨天盈利时只减了1/3，今天早上想卖出，犹豫一下没操作，格局又被套住了。

　　2月17日，“2023 AI+工业互联网高峰论坛”在苏州常熟举行。苏州市委副书记、市长吴庆文、常熟市委书记周勤第出席大会，并为长三角首个 “AI+工业互联网”产业基地举行启动仪式。

　　百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖在致辞中说，百度文心一言是基于百度智能云技术打造出来的大模型。未来文心一言将通过百度智能云对外提供服务，为产业带来真正的AI普惠。

　　据了解，目前已经有包括互联网、媒体、金融、保险、汽车、企业软件等行业的近300家头部企业宣布加入百度“文心一言”生态。“文心一言的能力将通过百度智能云率先在内容和信息相关的行业和场景落地。”沈抖表示。

　　过去一年，最强地级市苏州在的建设产业创新集群成果显著。3个制造业集群入选国家先进制造业集群，新增9家国家制造业单项冠军企业和122家国家专精特新“小巨人”企业。

　　吴庆文表示，长三角首个AI+工业互联网产业基地今天揭牌。我们相信，依托百度先进的人工智能技术和工业互联网发展的雄厚基础，产业基地建设必将进一步带动我市人工智能产业化升级，为苏州制造向苏州智造转变提供强劲动力。

　　周勤第表示，工业互联网是制造业转型升级的倍增器。百度智能云苏州产业基地正式启动，将会推动常熟工业互联网驶上发展的快车道，有利推动常熟产业数字化和数字产业化互促共进。

　　“AI+工业互联网”苏州产业基地由百度智能云建设和运营，基于“云智一体，深入产业”的战略，致力于打造“中国制造苏州样本”，为当地企业提供三大服务。首先输出经过实践检验的可复制的智能化应用，覆盖质检、安全、能耗等企业核心场景，帮助企业降本增效和创新。其次，提供AI大底座、开物工业互联网等AI平台型产品，降低企业获取AI能力的门槛。最后，打造及时响应客户需求的工程师团队和本地工业生态，解决数字化应用最后一公里的问题。

　　“像文心一言这样的生成式AI带来的颠覆式创新已经来临，这将彻底改变每一个行业。面对汹涌而来的产业智能化，百度智能云的目标就是为企业提供能打持久战的AI弹药库。一方面通过不断获得的反馈，用AI解决关键场景中的痛点问题；另一方面，提供高性价比的AI服务。”沈抖表示。

　　工业企业进行数字化转型，强调要先算“投入产出账”。百度智能云也强调，聚焦核心场景，让数字化的成效被企业看得见，算得清。

　　在PCB印刷电路板行业，质检一直是难点。传统的肉眼检查方式效率低，机器识别方法精准度又不够高，假点率高达70%以上，也就是说，被判定不合格的产品中有70%可能是合格的，还需要人工进行二次复判。现在，百度智能云的智能质检可以过滤掉80%的假点，大大提升检验的工作效率，一年大概可以节约人工成本200多万元。

　　如今，让企业体验到AI价值的百度智能云智能质检解决方案，已经在常熟当地的相互电子、扬宣电子、生益科技等多家企业落地使用。

　　基于客户的反馈，百度智能云提供的产品不断升级，从解决单一场景痛点拓展到更多系统中的关键场景。从智能化解决方案，进化到包括智能平台，云底座和AI基础设施的系统级整套解决方案。

　　诞生于1930年的海力达，是位于常熟的一家老牌汽车零配件制造企业，在多个领域位居行业三甲。但它有自己的烦恼，“我们的产线每天都在产生大量的数据，但这些数据都在‘沉睡’，对企业来说是一个很大的损失。我们需要找到伙伴帮忙把数据利用起来。”现在，百度智能云的工业数据智能平台在海力达落地后，可以追踪每个产品的原材料、生产、测试数据，再通过数据分析和知识萃取，把“老师傅”的经验变成模型应用在产线上，大幅提升良品率。从单件产品到整个生产过程的知识和数据都能实现智能管理。

　　在质检、安全、能耗优化等多个领域，百度智能云都已经落地了一系列标杆案例，接下来更关键的一步就是更快更好地实现案例的复制，让场景成效不断地扩展，构建出‘跳变级’的数字能力。

　　对于如何实现更快更好地复制？百度副总裁李硕表示，“首先，依托百度的AI大底座，可以从单一场景的智能化向多场景拓展。其次，大模型技术的发展让百度智能云能够以更少的数据、更少的算力、更短的周期开发出泛化性更好的模型，以更低成本覆盖新场景和新领域；最后，端到端的闭环优化提升价值空间，通过算法升级、算力池化、芯片优化，汇聚成更好的用户体验和更丰富的行业价值。”

　　论坛现场，百度智能云与14家企业客户举行了区域战略合作、智改数转等签约仪式，还与4家生态伙伴现场签约。

　　在工业行业，除了研发、生产，售后服务同样重要。百度智能云认为，只有实现第一时间快速响应需求，才能得到客户的信任和认可。为此，百度智能云基于苏州产业基地构建了深入产业一线的工程师团队，打造丰富的本地工业伙伴生态，开物平台的运营和服务坚持“在园区”“在身边”。

　　在深耕苏州的1年时间里，百度智能云已服务300家企业，帮助20家企业推进全面数字化转型，为183家企业提供咨询诊断服务。

　　“在工业赛道，文心一言将会构建更加强大的工业知识体系，赋能工业软件，生产管理等场景。欢迎企业朋友加入文心一眼的朋友圈，”李硕说。

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